Soto · Family Office — Portal Patrimonial

Resumen general

Cifras consolidadas de la familia · período

💡 Todo es clickeable: toca una tarjeta, una porción de gráfico o un flujo del Sankey para ver el detalle que hay detrás.

Patrimonio neto

—

Deuda total

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Ingreso del período

—

familia consolidada

Resultado del período

—

ingreso − gasto

Composición del patrimonio

Resultado mensual — 12 meses

Flujo del período — ingresos → gastos

De dónde viene la plata y en qué se va. El excedente es lo que queda para ahorro e inversión.

📌 Atención del mes

Patrimonio consolidado

Activos totales

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Deuda

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Patrimonio neto

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Patrimonio en UF

—

Detalle por clase de activo

Activo	Clase	UF	CLP	% del total

Catastro de activos

Estado de Resultados — familia

Período . La Constructora es negocio propio: aparece como fuente de ingresos (sueldos + retiros), no consolida su P&L aquí.

Ingresos

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Gastos operativos

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Servicio de deuda

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Resultado del mes

—

Detalle del período

Gastos

Por categoría

Por activo

Detalle de transacciones

Fecha	Activo	Categoría	Descripción	Monto	Estado

Inversiones

Cartera financiera en custodia de Rentas Soto SpA, separada por casa de bolsa y tipo de activo. La rentabilidad compara el valor de mercado de hoy con el capital invertido.

Capital invertido

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Valor de mercado

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Rentabilidad acumulada

—

Rentabilidad 12 meses

—

ponderada por monto

Distribución por casa de bolsa

Rentabilidad por casa de bolsa

Bandeja inteligente

Las boletas, facturas y comprobantes llegan por correo a finanzas@sotofamilyoffice.cl y el motor los clasifica solo: extrae proveedor y monto, propone a qué casa/activo pertenecen y en qué categoría, con un nivel de confianza. Tú solo apruebas.

Documentos en bandeja

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Auto-clasificados con alta confianza

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Requieren revisión

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Monto total en bandeja

—

Documentos recibidos

Recibido	Proveedor / asunto	Monto	Activo sugerido	Categoría sugerida	Confianza	Estado

Buscar movimientos

Busca por concepto, contraparte, categoría o activo en todos los movimientos.

Resultados

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Suma ingresos

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Suma gastos

—

Fecha	Contraparte / concepto	Categoría	Activo	Tipo	Monto

Escribe algo para buscar.

Deuda y financiamiento

Deuda total

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Dividendo mensual

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Leverage (deuda/activos)

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Créditos vigentes

Acreedor	Concepto	Garantía	Saldo UF	Dividendo	Tasa	Vence

Estructura societaria

Mapa de la matriz familiar, sociedades y los activos asignados a cada una.

Notas

Gobierno familiar y sucesión

Quiénes componen la familia, su participación en el patrimonio, los hitos de la sucesión y la bitácora de decisiones del consejo de familia.

Miembros y participación

Participación en Inversiones Soto SpA

Hoja de ruta sucesoria

Bitácora de decisiones

Proyectos en obra

Proyectos activos

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Presupuesto total

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Inversión pendiente

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Obligaciones y vencimientos

Calendario del holding familiar

Descripción	Recurrencia	Alcance	Próxima fecha	Notas